房地产营销管理系统解决方案
来源：易麦erp 日期：2021-04-09 阅读()
一.方案目标
1）效率提升：
在线营销工作，手机上即可实时操作，工作协作和封闭流程的效率得到了极大提高；
2）降低成本：
从客户备案到签名申请的整个过程都是数字化的，有效地降低了沟通成本和决策成本。
3）风险规避：
对信息和客户订单信息权限进行有力的控制，以避免数据泄露以及其他安全威胁。
二.方案设计思路
易麦云提供了用于房地产营销管理的标准解决方案，从归档到销售需求的实时客户的实时在线管理。用户可以做到打开即用的功能，也可以定制个性化需求。
满足业务需求的同时，须满足下列五个特性要求：
1）准确性：
数据收集转变到一线业务，所有业务系统数据都可以跟踪以确保数据的准确性和可靠性。
2）安全性：
允许根据需要设置访问数据权限，以保护业务员对数据访问输入以确保数据安全和全面（防止丢失）。
3）实时性：
根据业务绩效在适当的时间调整数据，营销经理和执行人员可以随时查看实时数据，而无需等待手动调整。
4）可视化：
为客户、营销订单等方面提供信息分析概念，以提高决策分析效率。
5）便捷性：
支持计算机、手机端（微信）访问系统，并设置消息提醒以实现全方位消息送达。
三.关键功能-客户管理
业务场景：
① 供应商在接收客户或接听客户电话时，可以在计算机或手机端上执行客户文件操作，并记录基本客户信息，客户资源，预期购房意向和其他信息；
② 在进行市场活动时或客户首次访问房源时，支持客户扫描手机以填写个人信息，这对于销售人员跟踪并提高接收效率是十分有利的；
③ 业务员只能查看和编辑他们输入并负责的客户信息（他们不能查看其他业务员创建的文件），而销售总监和高级管理人员可以查看所有客户信息并管理数据；
④ 历史客户数据支持Excel导入初始化，适用于常规管理。
四.关键功能-来访记录
业务场景：
① 业务员可以使用微信或计算机访问当前或访问后的记录，这些记录可以单击并输入客户信息，或单独访问进行中的记录；
② 当在进行来访记录维护时，来访的客户信息从客户管理中选择，不需要二次输入，当无法选择时，会快捷创建一个新的客户信息。
③ 像客户管理一样，业务员只能查看和管理他们负责的客户访问记录，而销售总监和高级管理人员可以查看和管理所有数据。
五.关键功能-销售订单
业务场景：
① 客户签订合同后，卖方可以从微信或计算机输入销售订单，并记录订单信息（例如：选择客户名称，购买金额，房源类型等）。订单编辑完成后，将自动触发任务并允许任务执行，之后该命令才能生效；
② 该订单的授权系统已获得售前总监的批准，并且财务审查节点可以根据实际情况进行调整。若12个小时未审批，则自动设置通过，批准可以在微信或计算机上进行。批准后，卖家自动收到短信提醒；
③ 如果设置了相应的系数，则系统可以自动计算经理，资产顾问等的董事会提成数据。
④ 与客户管理和注册访问类似，业务员只能看到他们管理的订单。
六.关键功能-数据分析
业务场景：
① 营销总监和老板，可在手机微信和电脑端随时查看各类分析数据，例如：客户数据分析、订单/合同数据分析、成单明细记录等，便于及时了解营销情况，为决策提供依据；
② 该数据分析功能似乎并不常见，可以轻松配置访问权限。
③ 数据分析可以根据实际业务需求进行优化调整，并可以根据需要进行配置。
七.关键功能-消息提醒
业务场景：
① 系统为以下消息设置提醒，系统管理员可以修改以下配置：
1)客户档案提醒，客户档案填写完毕后，业务员和相应的主管将收到短信和微信提醒。
2)预约拜访提醒，当客户拜访时，如果保留下一次通讯，系统会自动发送一条消息，提醒客户和卖方避免在下一次通讯的前一天和当天的8:00错过邀请。
3)订单批阅提醒，当销售和财务总监有事务待办时，系统将自动发送提醒消息；
4)完成提醒订单，订单完成后，起始业务员自动接收短信和微信提醒；
5)客户生日提醒，在维护客户生日字段后，会在生日当天发送祝福消息；
② 业务员还可以根据其业务需求自定义数据提醒，并将其应用于诸如客户回访，邀请提醒，付款提醒等情况。
